토스증권을 이용하여 거래내역서와 잔고증명서를 발급받는 과정은 비교적 간단합니다. 본 가이드를 통해 필요한 증명서를 손쉽게 확보할 수 있는 방법에 대해 알아보겠습니다.
토스증권 애플리케이션 접속 및 기본 설정
토스 애플리케이션 실행 및 메뉴 접근
가장 먼저, 스마트폰에서 토스 애플리케이션을 실행합니다. 하단 메뉴에서 [주식] 항목을 선택하여 토스증권 관련 기능에 접근합니다. 이후, 보유한 주식의 금액 옆에 위치한 [내계좌 보기] 버튼을 클릭합니다. 이 단계에서 우측 상단에 있는 [관리] 버튼을 선택하여 다음 단계로 넘어갑니다.
이 과정은 거래내역서 및 잔고증명서 발급을 위한 기초 설정입니다. 이 때, 애플리케이션의 최신 버전이 설치되어 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 업데이트가 필요할 경우, 스토어에서 최신 버전을 다운로드하여 실행하세요.
증명서 발급 메뉴 선택
[관리] 화면으로 진입하면 아래로 스크롤하여 [증명서 발급] 탭을 찾습니다. 이 탭을 클릭하면 발급 가능한 증명서 목록이 나타나며, 필요한 증명서를 선택합니다. 거래내역서를 발급받고자 할 경우, 해당 옵션을 선택하여 다음 단계로 진행합니다.
거래내역서 발급 절차
필요한 기간 선택
증명서 발급 과정에서 필요한 거래내역의 기간을 설정해야 합니다. 최대 1년까지의 거래내역을 선택할 수 있으므로 원하는 기간을 선택한 후 [다음] 버튼을 클릭합니다. 이 단계에서 선택한 기간이 정확한지 다시 한번 확인하는 것이 필요합니다.
이 과정에서 실수로 기간을 잘못 선택할 경우, 발급받고자 하는 내용이 맞지 않을 수 있으므로 주의가 필요합니다. 정확한 기간을 확인 후, [네, 발급합니다] 버튼을 클릭하여 다음 단계로 진행합니다.
증명서 다운로드
거래내역서 발급이 완료되면, 다운로드 옵션이 제공됩니다. 우측에 위치한 [다운로드] 버튼을 클릭하여 파일을 다운로드합니다. 다운로드가 완료되면, 파일이 화면에 표시되며 이를 통해 필요에 따라 다른 장치로 전송할 수 있습니다.
PC로 파일을 전송하기 위해, 카카오톡의 [나와의 채팅] 기능을 이용하는 것이 편리합니다. 카카오톡 PC버전이 설치되어 있다면, 해당 기능을 통해 쉽게 파일을 전송할 수 있습니다.
카카오톡을 통한 파일 전송
카카오톡 [나와의 채팅]을 선택하면, 거래내역서 PDF 파일이 즉시 전송됩니다. 이후, [다른 이름으로 저장] 버튼을 클릭하여 원하는 폴더에 파일을 저장할 수 있습니다. 파일 이름을 확인하고 [저장] 버튼을 클릭하여 다운로드된 파일을 확인합니다.
이러한 과정을 통해 간단하게 거래내역서를 발급받을 수 있습니다. 이제 필요한 증명서를 손쉽게 확보할 수 있는 방법을 익혔으니, 상황에 맞게 활용해 보시기 바랍니다.
잔고증명서 발급 방법
잔고증명서 요청 및 기간 설정
잔고증명서를 발급받기 위해서는 먼저 토스 애플리케이션에 접속하여, 거래내역서 발급과 유사한 절차를 따릅니다. [관리] 메뉴에서 잔고증명서 발급 옵션을 선택한 다음, 필요로 하는 기간을 설정합니다. 잔고증명서의 경우, 특정 날짜의 잔고를 증명할 수 있는 기능이 필요합니다.
선택한 기간이 정확한지 재차 확인한 후, 발급 절차를 진행합니다. 이 과정에서 잔고증명서가 필요한 이유를 명확히 이해하고 있으면, 필요한 내용이 빠짐없이 포함될 수 있습니다.
증명서 발급 완료 및 다운로드
잔고증명서의 발급이 완료되면, 다운로드 버튼을 클릭하여 파일을 저장합니다. 이때도 PC로 전송할 경우 카카오톡 [나와의 채팅] 기능을 활용하는 것이 유효합니다. 파일이 전송된 후, 원하는 위치에 저장하여 필요할 때 쉽게 접근할 수 있습니다.
이렇게 간단한 절차를 통해 잔고증명서와 거래내역서를 발급받을 수 있습니다. 각 과정은 직관적이며, 필요한 정보만 정확히 입력하면 원하는 결과를 얻을 수 있습니다.
마무리
토스증권의 거래내역서와 잔고증명서를 발급받는 과정은 매우 효율적이며, 모바일 환경에서도 간편하게 이루어집니다. 위의 절차를 참고하여 필요한 증명서를 손쉽게 발급받아 보시기 바랍니다.